Казахстан, Россия и Иран планируют возобновить нефтяные своп-операции. Специально для изучения этого вопроса Исламскую республику посетит делегация двух стран, о чем сообщил генеральный директор Иранской компании нефтяных терминалов Сейед Пируз Мусави. Делегации посетят нефтяной терминал Нека в провинции Мазандаран на севере Ирана. По утверждению иранского чиновника уже в течение месяца планируется возобновить своп-операции с прикаспийскими государствами. На первом этапе возможен своп 50–100 тыс. баррелей нефти в день, в дальнейшем объем будет постепенно возрастать, пояснила иранская сторона.

При этом, как отмечал директор иранского Северного нефтяного терминала Хамид Реза Шахдоуст, Тегеран планирует увеличить мощности для своп-операций с прикаспийскими государствами с нынешних 120 тыс. баррелей в сутки до 1,5 млн баррелей в сутки.

О том, что Казахстан и Иран могут возобновить своп-операции нефтью, говорил еще во время визита в РК в 2014 году президент ИРИ Хасан Роухани.

«В транспортной сфере мы раньше занимались нефтяными своп-операциями, но этот своп был приостановлен, мы поговорили о возможности возобновления этого свопа, это важные действия», – отметил он тогда.

«Литер» попросил экспертов оценить перспективы возобновления своп-операций между Ираном, Казахстаном и Россией, и насколько это перспективно для развития экономических отношений стран.

Выгодное предложение

Нефтегазовый аналитик Олжас Байдильдинов отметил, что Казахстан осуществлял данные своп-поставки с Ираном даже после введения ряда санкций против этой страны, но впоследствии был вынужден прекратить сотрудничество. Схема проста и столь же выгодна Казахстану: республика поставляла свою нефть на север Ирана, который нуждается в сырой нефти для последующей переработки. А взамен Казахстан получал нефть в иранских портах Персидского залива, откуда открывался доступ морским танкерам в любую точку миру.

«Это очень выгодный маршрут и с точки зрения транспортного плеча, в Европу путь гораздо дольше и дороже, и с точки зрения гибкости в последующих продажах нефти. К сожалению, из-за санкционного давления эти поставки были приостановлены. Наверное, возникнет вопрос: для Казахстана это выгодно, но в чем выгода для Ирана? Дело в том, что основные добывающие месторождения находятся вблизи Персидского залива, тогда как север страны в этом плане испытывает некоторый дефицит. Аналогичная ситуация и в РК – несмотря на существенную добычу на Западе, Север и Юг зависят от импорта нефти и нефтепродуктов из России. Снятие санкций и ограничений с Исламской Республики Иран вновь открывает этот маршрут, способствуя увеличению прибыли, диверсификации поставок и закреплению на новых рынках», – подчеркнул Олжас Байдильдинов.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов заметил, что суть своп-операций заключается в том, что Иран получает центральноазиатскую нефть в своих портах на побережье Каспийского моря и направляет её на свои НПЗ, которые расположены совсем рядом. Взамен этого Иран отправляет такой же объём уже своей нефти из своих портов в Персидском заливе. По свопу стороны осуществляют денежный взаимозачёт. Это очень выгодно России, Казахстану и Туркмении, так как не приходится платить за транспортировку и транзит. Иран также остаётся не в накладе. Он получает по свопу денежную премию.

«На мировом нефтяном рынке в каждый момент времени везде одна и та же цена на нефть, и зависит она от её качества или от сорта. Поэтому конкуренция осуществляется по принципу – все со всеми. Отдельно какие-то продавцы не могут друг с другом конкурировать. Не получится продать или купить нефть по какой-то «другой» цене. У Казахстана точно такие же интересы на рынке, как и всех других стран – экспортёров нефти. Они хотели бы более высокой цены на нефть. Российские компании ещё в начале текущего года обсуждали вопросы своп-операций с Ираном и высказывали заинтересованность в совместном сотрудничестве. Кроме этого, и «Газпром» в декабре 2015 года обсуждал возможность газообменных операций с Ираном с целью поставок газа в Армению и другие соседние страны. Своп-операции не требуют дополнительных объёмов нефти. Речь идёт лишь об альтернативных транспортных коридорах. Разумеется, приоритетными являются самые короткие и менее затратные», – сказал Дмитрий Лукашов.

Расширение географии поставок

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Калачёв подчеркнул, что Иран сейчас активно пытается возобновить нефтяные своп-операции не только с Казахстаном и Россией. В феврале сообщалось об аналогичном соглашении с Азербайджаном. Тегеран заинтересован в поставках сырья на свои северные НПЗ, обеспечить которые самостоятельно не может ввиду отсутствия достаточных транспортных мощностей. В то же время порт Нека на севере Ирана имеет достаточные возможности для импорта сырья из Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и России. Технология своп-сделок по нефти предполагает обмен объемами поставляемой нефти на других транспортных направлениях, в данном случает – в портах Персидского залива.

Выгода участников своп-сделок состоит в расширении географии поставок нефти, в том числе и покупателям, до которых не существует собственных транспортных коридоров. Увеличение числа потенциальных покупателей – в этом выгода Казахстана. А превратится ли она в прибыль, будет зависеть от других факторов: мировых цен, наличия достаточного количества нефти конкурентного качества по конкурентным ценам и наличия покупателей, отметил эксперт.

«Своп-сделка в данном случае помогает решать проблему транспортировки казахстанской нефти в сторону западного побережья Индии и восточного побережья Африки. Думаю, можно договориться и по поставкам по другим адресам за счет списка потребителей самого Ирана. Руководство России никак не высказывалось по поводу

возобновления своп-операций Казахстана и Ирана. Думаю, это дело их двухсторонних соглашений. Поставщики нефти в любом случае конкурируют на рынке покупателей, способ доставки – не повод для споров. Что касается качества поставляемой нефти, то с технологической точки зрения эта проблема решается установкой дополнительных модулей очистки, а с экономической – все упирается в цену продаж. Понятно, что себестоимость при этом возрастает, а торговать в убыток никто не будет. Вопрос объемов, конечно, интересный. Все опять-таки упирается в цену, при росте спроса у Казахстана достаточно разведанных запасов, чтобы нарастить добычу, но при низких ценах и высокой себестоимости стимулы бурить новые скважины отсутствуют», – прокомментировал Алексей Калачёв.

Новый нефтяной расклад

Депутат мажилиса Парламента РК Айкын Конуров считает, что на инициативу Ирана о возобновлении своп-операций следует смотреть в более широком контексте, нежели его отношений с Казахстаном.

Иран предлагает это всем прикаспийским странам, включая Россию, Туркменистан, Азербайджан.

Иран единственный располагает столь удобным географическим положением, имея выход и на Каспий, и на Персидский залив. В свое время он инвестировал в инфраструктуру – порт Нека – и зарабатывал на свопах вплоть до того момента, как были введены санкции. Сейчас они снимаются, и вполне естественно, что Иран намерен вновь запустить эту бизнес-модель. Речь идет о том, чтобы Каспий снова стал своего рода «огромным нефтяным танкером», заметил политик.

Что касается Казахстана, то теоретически республике тоже интересно получить новое экспортное окно в дополнение к трем основным маршрутам – через Россию, в Китай, а также через Азербайджан и Грузию. Причем не нужно даже строить дорогостоящую трубу. Рост количества экспортных вариантов для такой континентально запертой страны, как Казахстан – это всегда благо, сказал он.

«Кроме того, нам следует задуматься о перспективности своповых схем как таковых. Их используют страны по всему миру, получая выигрыш либо в расстоянии, либо в качестве нефти. По свопам работают США с Мексикой, Беларусь с Венесуэлой и Азербайджаном. У Казахстана также есть возможности работать по свопам не только с Ираном, но мы их пока недооцениваем. Практически главное препятствие для наращивания своповых нефтяных операций Казахстаном на Каспии – это ограниченность имеющихся свободных объемов. Формально Казахстан является одним из ведущих экспортеров, но на деле значительная часть экспорта приходится на западные и китайские компании, у которых маршруты отработаны. Группа «КазМунайГаза» также имеет свои обязательства по поставкам. Доля же независимых производителей нефти невелика. Поэтому можно прогнозировать, что своп-операции на Каспии будут расти, но в первую очередь за счет сделок между Ираном и Россией. Казахстан будет участвовать в них в ограниченных объемах, которые в ближайшем будущем серьезно не повлияют на наш нефтяной расклад», – заметил Айкын Конуров.

Серьёзные намерения

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров подчеркнул, что реализация схемы проведения своп-операций экономически целесообразна и выгодна всем участникам. Для Казахстана и России выгода заключается в сокращении логистических цепочек поставки сырья на мировой рынок и, соответственно, снижении транспортной составляющей в стоимости. Для Ирана снабжение своих северных НПЗ импортируемым из РК и РФ сырьем также сокращает транспортные расходы, которые возникают при поставках со своих южных нефтедобывающих районов. При таком обмене нефтью важно контролировать согласованные объемы поставок и качество поставляемой нефти. Учитывая инцидент с поставкой первой партии, стороны, скорее всего, выработают механизм ответственности и компенсации в случае отклонения от оговоренных в договоре стандартов по сырью, сказал он. Озвученные со стороны Ирана планы увеличить мощности по обработке поставок в рамках планируемых своп-операций более чем в 10 раз – со 129 тыс. баррелей до 1,5 млн баррелей в сутки – говорят о серьезности намерений и долгосрочном характере данного сотрудничества, считает он.

«Российская нефть как раз и дополнит казахскую при увеличении объемов поставок. Такое взаимодействие – как раз хороший пример синергетического сотрудничества конкурирующих на рынке контрагентов, которое позволит всем участвующим сторонам получить преимущество перед внешними конкурентами за счет оптимизации стоимости транспортировки сырья до конечного потребителя. Кроме того, диверсификация путей поставок снижает риски в случае каких-либо сбоев на традиционных каналах транспортировки. Говорить об утрате доли на международном рынке со стороны РК, по-видимому, не приходится, так как доведение поставок в Иран до 1,5 млн баррелей – это, напротив, значительное расширение поставок», – прокомментировал Александр Егоров.

Аналитик Dominion Fx Мария Сальникова заметила, что тенденция укрепления отношений между странами путем заключения своп-соглашений демонстрирует желание нефтяных поставщиков занять долю рынка, чтобы снизить риски объемов поставок в будущем. Участие Казахстана выступает обнадеживающим фактором для экономики республики.

«Так, Иран был активным участником обратного свопа до начала санкций. Получая центральноазиатскую нефть в порту Нека на Каспийском море, Иранская компания нефтяных терминалов передавала ее на НПЗ в г. Тегеране и Тебризе, отправляя такое же количество нефти с острова Харк в Персидском заливе взамен. Начав своп-операции с Ираном в 2005 году в объеме 27 тысяч баррелей в сутки, Казахстан уже в 2006 году увеличил их до 82 тысяч баррелей в сутки. Учитывая амбициозные планы Ирана увеличить поставки нефтепродуктов к 2017 году и стать крупнейшим поставщиком нефтехимии в мире, вполне объяснимым становится заключение своп-соглашений. Качество поставляемой продукции в условиях борьбы за долю рынка в мире вряд ли будет непозволительно плохим. В этом случае не исключены изменения в договоренностях между странами», – заключила Мария Сальникова.

Марат ЕЛЕМЕСОВ,
Алматы

Источник: liter.kz